【CNESA原創】上半年,四家企業交出亮眼的“儲能成績單”

根據CNESA產業追蹤信息顯示,2018年上半年,力信能源,南都電源、科陸電子、寧德時代四家企業在儲能領域的項目部署及業務布局方面均有不俗表現,交出了一份比較亮眼的“成績單”。

力信能源:儲能界“ 新貴 ”,彰顯黑馬本色

7月18日,國內規模最大的電池儲能電站項目——江蘇鎮江電網側101MW/202MWh項目正式建成投運,在建成的8個儲能電站中,力信,中航鋰電,寧德時代,國軒高科和中天科技5家企業中標項目,提供鋰離子電池儲能系統,其中,力信能源的電池訂單規模最大,為40MW/80MWh,占比接近總體規模的40%。


力信能源此次中標江蘇鎮江電網側儲能項目,除了本身是鎮江本土企業,具有先天的地理優勢外,還得益于其完備的鋰離子電池技術優勢和不斷積累的成功項目經驗。力信能源于2016年6月在鎮江新區成立,是中信產業基金旗下新能源投資領域的控股企業,雖然成立時間較晚,力信在產品的技術研發和生產上已配備了7大中心,保障其在材料級、電芯級、系統級三個層次的產品轉化和安全設計保障能力;在項目經驗上,力信能源目前已參與了西藏羊易光儲項目、加拿大安大略省52.8MWh電網側儲能項目、美國加州爾灣9MWh電網側儲能項目等,再加上此次完成的鎮江電網側儲能項目,短短兩年時間,就取得如此成績,彰顯其儲能界“黑馬”本色。


南都電源:頻頻中標用戶側儲能項目,集結合作伙伴在儲能領域協力前行

根據CNESA項目庫不完全統計,2017年,中國新增投運的電化學儲能項目中,南都電源的裝機規模最大,且項目主要應用在用戶側。2018年上半年,南都電源在用戶側儲能依然保持強勁勢頭,參與了多個項目,大部分項目分布在江蘇,均采用“投資+運營”模式。其中,無錫新區星洲工業園20MW/160MWh儲能電站項目對電力需求管理的市場激勵機制、需求側響應的峰谷負荷雙向調控體系都有著里程碑式的重大意義;中天鋼鐵集團400MWh儲能電站項目,成為南都電源截至目前簽署的最大單體項目,實現了商用化儲能電站規模上的重大突破,標志著其商用化儲能項目進入規模化應用階段。此外,在江蘇省電網公司為緩解鎮江東部迎峰度夏供電壓力而規劃的用戶側儲能項目中,基本以南都電源的鉛炭電池為主,規模超過500MWh。


在業務布局方面,上半年,南都電源與幾家公司結成戰略合作伙伴關系,發揮各自優勢,在儲能領域實現共贏。例如其與華潤電力在儲能、購售電業務與服務等方面開展合作,共同開發購售電相關項目,建設微網儲能系統,發展增量配網+儲能的業務;與國網電動汽車服務有限公司聯合推出國家電網儲能云,探索研究建立儲能控制策略、商業模式,響應需求調度、綠電交易,輔助支撐電網穩定、 安全、可靠運行,促進電網系統有序發展。


科陸電子: 成為火電+儲能調頻輔助服務領域的“重量級玩家”

據CNESA項目庫不完全統計,截至2017年底,國內僅有3個在投運的火電+儲能調頻項目,其中就包括科陸電子參與的山西同達電廠9MW/4.478MWh火電+儲能調頻項目。今年上半年,科陸電子繼續在火電+儲能調頻領域發力,參與了多個項目,地域覆蓋山西,內蒙古,河北,廣東,總規模超過110MW。其中,廣東華潤海豐公司30MW/14.93MWh儲能調頻輔助服務項目,建成后將是繼內蒙古上都電廠18MW/9MWh儲能調頻輔助服務項目后國內最大規模的火電+儲能調頻輔助服務項目,儲能可以顯著提升海豐電廠發電機組AGC調節性能指標,為廣東電網提供優質高效的AGC調頻服務,并獲取調頻補償。


科陸電子能夠在國內火電+儲能調頻項目中走在前列,從內部發展環境來看,得益于其儲能發展定位清晰,現已形成含儲能電池、BMS、PCS、EMS等核心部件的完整技術產業鏈,擁有系統集成能力,具備完善的儲能解決方案;從外部客觀環境來看,山西、廣東等地相繼發布輔助服務市場交易規則,提出儲能可以獨立參與調頻輔助服務市場,或聯合火電等發電機組共同參與輔助服務,規則的實施為科陸這一類具備技術能力和項目經驗的廠商提供了廣闊的市場發展機遇。


寧德時代:在繼續穩固動力電池業務的同時,在電網側儲能項目中亦有實質性進展

2018上半年,寧德時代在其傳統業務動力電力領域繼續擴張產能:3月,寧德時代啟動IPO,擬募集資金131.2億元,新增24GWh產能與42億元研發投入,分別用于湖西鋰離子動力電池生產基地項目、動力及儲能電池研發項目。


在穩步擴充傳統動力電池產能的同時,寧德時代在儲能領域亦有新的進展,目前已開始試水電網側儲能。包括其在晉江投資建設的大型鋰電池儲能項目,擬分三期實施,至第三期將擴建至1000MWh,主要配合泉州市電網聯合調度,進行局部電網調峰的輔助服務;中標鎮江東部地區電網側儲能項目,為新壩10MW/20MWh儲能電站項目提供鋰離子電池儲能系統。


目前從寧德時代的業務布局上看,仍舊以動力電池業務為主,同時保持對儲能市場的關注,除了參與集中式可再生能源并網、用戶側領域的項目以外,還在探索其它應用領域,此次晉江投資建設的獨立式儲能電站項目就是其在電網側領域的一次嘗試。隨著未來電動汽車和儲能市場的不斷發展,擁有電池技術優勢的寧德時代在儲能領域的嘗試將會更加多樣化。


結論:

從力信能源、南都電源、科陸電子、寧德時代、在上半年交出的“儲能成績單”來看,從應用領域上看,四家企業參與的項目主要集中在電網側、用戶側和輔助服務領域;從技術路線上看,鉛炭電池和鋰離子電池是今年上半年應用較為主流的兩類技術;從地區分布來看,江蘇省的新增項目個數和裝機規模均領先于國內其它省市,主要得益于其大工業用戶峰谷價差大的電價結構以及良好的政策環境,省電力公司、省發改委相繼發布的《客戶側儲能系統并網管理規定》、《關于轉發<關于促進儲能技術與產業發展的指導意見>的通知》、《關于促進分布式能源微電網發展的指導意見》等政策,均帶動了江蘇省儲能產業的快速發展。


展望下半年國內儲能市場的發展,上半年的良好勢頭將會帶動儲能在用戶側、電網側和輔助服務領域的更多發展,并且隨著電改的不斷推進與深入,儲能將會有更多的機會參與到電力市場中來,并給予更多的廠商砥礪前行的信心。

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